sevdesk-Anbindung einrichten
So überträgt Servire jeden Kassenabschluss automatisch als Beleg nach sevdesk.
Nach jedem Kassenabschluss legt Servire in sevdesk einen Beleg mit dem Tagesergebnis an: Erlöse je Steuersatz, alle Zahlungsarten und die Kassenbuch-Bewegungen, so wie sie im Z-Bericht stehen. Du richtest das im Web desk unter Einstellungen → Integrationen → Buchhaltung ein.
Voraussetzung: Ein Servire-Tarif ab Solo (auch in der Testphase), das Mitarbeiterrecht Buchhaltungs-Anbindung verwalten (als Inhaber hast du es) und sevdesk ab dem Tarif Buchhaltung Pro. Wareneinkauf, Eingangsrechnungen und Personalkosten überträgt Servire nicht.
In sevdesk vorbereiten
API-Token holen: in sevdesk unter Erweiterungen → API auf Einblenden klicken und den Token kopieren.
Kasse eröffnen: unter Bank → Kassenbuch → Kasse eröffnen Anfangsbestand und Datum buchen. Die Eröffnungsbuchung lässt sich später nicht ändern.
Verbinden
Schritt 1 von 3
Karte sevdesk
Klicke auf Verbinden. Im Menü ⋯ erklärt Wie funktioniert das? die Anbindung; nach dem Verbinden liegen dort auch Verlauf, Berichte nachtragen und Trennen.
Schritt 2 von 3
Token und Buchungsbeginn
Füge den API-Token ein. Buchen ab legt fest, ab welchem Geschäftstag Servire überträgt; höchstens heute und später nicht mehr änderbar. Liegt der Tag in der Vergangenheit, trägt Servire die Abschlüsse seitdem nach.
Schritt 3 von 3
Wie funktioniert das?
Die Erklärung fasst zusammen, was wann übertragen wird, was du brauchst und was du wissen solltest.
Konten zuordnen
Nach dem Verbinden klickst du auf Konten zuordnen und legst einmal fest, auf welches sevdesk-Konto jeder Sachverhalt geht: Erlöse je Steuersatz, Zahlungsarten, Online-Zahlungen, Trinkgeld, Pfand und Gutscheine und Kassenbuch-Bewegungen. Für Gutscheine und Online-Zahlungen legt Servire das Verrechnungskonto auf Knopfdruck an. Erst Zuordnung bestätigen und speichern startet die Übertragung.
Frag einmal deine Steuerberatung, welche Konten sie sehen möchte. Das erspart spätere Umbuchungen.
Im laufenden Betrieb
Nach jedem Kassenabschluss wartet Servire eine Viertelstunde, damit auch eine gerade offline gewesene Kasse dabei ist, und legt dann den Beleg an. Im Verlauf siehst du jede Übertragung und kannst fehlgeschlagene erneut übertragen. Über Berichte nachtragen holst du ältere Abschlüsse nach; Belege lassen sich in sevdesk nicht löschen, wähle also nur Tage, die dort noch nicht gebucht sind.
Die Karte zeigt, woran es hängt: Token ungültig (Token neu holen, Token erneuern), Kasse fehlt (Kasse eröffnen, Erneut prüfen), Zuordnung unvollständig (z. B. nach einer neuen Zahlungsart erneut bestätigen) oder Übertragung fehlgeschlagen (Details im Verlauf).