Unterlagen an die Steuerberatung senden

Öffnen Sie Web desk → Einstellungen → DATEV Export → An Steuerberater senden. Die Funktion versendet die gewählten Dateien per E-Mail. Prüfen Sie vorher Empfängeradresse, Zeitraum und Kontenzuordnung.

Unterlagen auswählen

Paket zusammenstellen

Standardmäßig sind Übergabeprotokoll, DATEV-Buchungsstapel Erlöse und DATEV-Buchungsstapel Kassenbuch ausgewählt. Das Deckblatt fasst Inhalt und Eckwerte der Übergabe zusammen.

DATEV Kassenbuch online ersetzt die beiden EXTF-Stapel. Die Auswahl verhindert, dass diese sich überschneidenden Formate gemeinsam versendet werden.

Z-Berichte / Kassenabschlüsse ergänzt die PDFs. DATEV-Stammdaten enthält Kontenzuordnung, Steuersätze und Zahlungsarten. Verfahrensdokumentation (GoBD) ergänzt die Beschreibung der Kassenführung. Wählen Sie diese Unterlagen nach Absprache mit Ihrer Steuerberatung.

Empfänger und Zeitraum

Adresse und Zeitraum prüfen

Tragen Sie die Empfänger-E-Mail ein; der Name ist optional. Wählen Sie Monat, Quartal, Jahr oder einen eigenen Zeitraum. Ein laufender Zeitraum reicht bis heute. Höchstens 366 Tage sind möglich.

Zeitraum prüfen kontrolliert die vorhandenen Abschlüsse und zeigt Hinweise auf Lücken oder fehlende Angaben. Dabei wird noch keine E-Mail versendet. Beheben Sie die angezeigten Probleme und kontrollieren Sie den Zeitraum erneut.

Versenden oder herunterladen

Erst Senden verschickt das Paket. Prüfen Sie danach die Rückmeldung: Einzelne Unterlagen können mangels Daten fehlen.

Stattdessen herunterladen öffnet den DATEV-Download mit demselben Zeitraum. Dort wählen Sie eines der drei DATEV-Formate; dies lädt nicht das komplette ausgewählte E-Mail-Paket herunter.